İç savaş bir süre önce bitmiştir. Savaştan geriye kalanların durumu da hiç parlak değildir.
Ödül avcısı John, yakaladığı kanun kaçağı Daisiy ile beraber Wyoming Dağları arasında ilerlerken karşısına başka bir ödül avcısı çıkar. Bu, cebinde Abraham Lincoln’le yazıştığı günlerden kalan bir mektupla itibar kazanan Warren adlı eski,“siyahi” bir albaydır.
Warren bir anlaşma teklif eder, birlikte seyahat ederlerse John kârlı çıkacaktır.
Yolda Red Rock’un yeni şerifi olduğunu iddia eden ve güneylilerin safında savaşmış Chris adında bir asker eskisiyle karşılaşırlar. Adam pazarlık eder ve kendilerini arabaya almaları karşılığında bir anlaşma teklif eder. Bu dağ başında insanlara biraz kahve, yahni ve huzur bahşeden Minnie’nin dükkânına giden yabancılar, arabaya kendisini de alırlarsa kârlı çıkacaklardır. Pazarlık ve restleşmelerden sonra teklifi kabul ederler.